Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la signature d’une entente pour l’acquisition des actifs de distribution de produits alimentaires d’Alimplus inc. (« Alimplus »), opérant sous l’appellation Mayrand Plus, et de la totalité des actions émises et en circulation de Tout-Prêt inc. (« Tout-Prêt »), une filiale d’Alimplus (l’« Acquisition »). Aux termes de l’entente, le prix convenu pour l’Acquisition est de 51,5 millions de dollars, sous réserve de certains ajustements.
L’Acquisition comprend l’achat par Colabor des actifs liés aux activités de distribution alimentaire et de la totalité des actions émises et en circulation de Tout-Prêt, un spécialiste dans la distribution et préparation de fruits et légumes coupés au Québec. Les quatre magasins du Groupe Mayrand Alimentation inc. ne font pas partie de l’Acquisition, mais Colabor conclura également une entente de distribution avec eux pour un terme initial de six années. Alimplus est une entreprise québécoise et un important distributeur alimentaire privé depuis plus de 40 ans. Possédant une forte présence au Québec, Alimplus est réputée pour son personnel expérimenté et offrant un service efficace auprès des clients du secteur de la restauration, des institutions et d’hôtellerie. Alimplus opère trois entrepôts situés à Drummondville, Anjou et Québec. Ces activités, pour la période de douze mois terminée en décembre 2024, en plus de l’entente de distribution pour les magasins, représenteraient des ventes annuelles d’approximativement 225 millions $.
« L’Acquisition des activités de distribution d’Alimplus accélère significativement notre plan de croissance et nous positionne comme un leader québécois de la distribution alimentaire. Hautement stratégique, cette Acquisition nous permet d’acquérir une clientèle dans des territoires convoités, de créer des synergies et d’offrir des occasions de ventes croisées notamment avec notre marque privée et les produits de Tout-Prêt », a déclaré M. Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « La famille Colabor s’agrandit, ensemble nous avons tout en main afin de devenir la référence incontournable pour tous les artisans de l’alimentation au Québec. »
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous joindre à Colabor », a déclaré M. Pierre Lapointe, président et chef de la direction d’Alimplus. Nous pensons que Colabor est le partenaire idéal, partageant une culture et des valeurs communes, afin de poursuivre notre croissance. Nous travaillerons conjointement afin de faire de cette entente un succès pour nos clients et nos employés ».
L’Acquisition est sujette aux conditions de clôture habituelles pour une opération de cette nature, notamment à l’obtention de toutes les approbations requises des autorités réglementaires. Il est prévu que la clôture de l’Acquisition aura lieu au cours du second trimestre.
Aux fins du financement de l’Acquisition :
La Société annonce les ententes de financement suivantes en lien avec l’Acquisition :
- la modification et l’augmentation de la facilité de crédit garantie de premier rang pour un montant total de 95 millions $.
- la prolongation de la dette subordonnée actuelle de 15 millions $ avec Investissement Québec « IQ ».
- une nouvelle dette très subordonnée au montant de 15 millions $ avec IQ.
La clôture du financement est concomitante et conditionnelle à la clôture de l’Acquisition.
« Nous sommes d’avis que cette acquisition est relutive pour les actionnaires de Colabor et qu’elle permet de dégager immédiatement de la valeur ainsi qu’à plus long terme. Nous sommes également reconnaissant du soutien continu de de notre syndicat bancaire et d’Investissement Québec qui témoignent leur confiance depuis très longtemps », a ajouté Pierre Blanchette, Premier vice-président et chef de la direction financière de Colabor. « Avec leur soutien, nous pouvons accélérer l’exécution de notre plan stratégique, tout en maintenant une gestion prudente de l’ensemble de nos leviers financiers ».
Desjardins Marché des capitaux et Fasken Martineau DuMoulin s.r.l./s.e.n.c.r.l. ont agi respectivement à titre de conseillers financiers et juridiques auprès d’Alimplus. McCarthy Tetrault s.r.l./s.e.n.c.r.l. a agi à titre de conseiller juridique auprès de la Société.
À propos de Colabor
Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.
